可轉債申購一覽表：今日3.19申購海大轉債。

　　債券代碼：128102

　　申購代碼：072311

　　申購名稱：海大發(fā)債

　　正股簡稱：海大集團

　　正股代碼：002311

　　發(fā)行價格(元)：100.00

　　回售條款：

　　①有條件回售:本次發(fā)行的可轉換公司債券最后一個計息年度,如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。(當期應計利息的計算方式參見第13條贖回條款的相關內容)若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格因發(fā)生派送股票股利、轉增股本、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉股價格向下修正的情況,則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。本次發(fā)行的可轉換公司債券最后一個計息年度,可轉換公司債券持有人在回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,不應再行使回售權。

　�、诟郊踊厥�:若本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用與公司在募集說明書中承諾發(fā)生重大變更,且累計變更募集資金金額超過30%的,可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下,可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進行回售,在回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權(當期應計利息的計算方式參見第13條贖回條款的相關內容)。

　　贖回條款：

　�、俚狡谮H回條款:在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交易日內,公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價格贖回未轉股的可轉債。

　�、谟袟l件贖回條款:在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的120%(含120%),或本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時,公司董事會有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。